두산그룹이 세계 3위 반도체 웨이퍼 제조사인 SK실트론을 인수한다. 인수 지분은 70.6%로 3조 원대로 예상된다.
SK그룹 지주사인 SK㈜는 SK실트론 지분 매각을 위해 ㈜두산을 우선협상대상자로 선정해 통보했다고 17일 밝혔다. 매매 계약은 내년 초에 성사될 전망이다.
경북 구미 SK실트론 본사. SK실트론
SK㈜는 지난 4월부터 SK실트론 보유 지분 70.6%를 매각하기 위해 여러 곳의 사모펀드(PEF)와 논의를 해왔다. 유동성 확보를 위한 사업 구조 조정 차원이다.
SK실트론은 반도체 원판인 웨이퍼를 생산하는, 글로벌 시장 점유율 3위(12인치 웨이퍼 기준) 업체다.
SK㈜는 지난 2017년 LG그룹 계열 LG실트론 지분 51%와 재무적 투자자 지분 19.6% 등 총 70.6%를 약 7900억 원에 인수했다.
최태원 SK그룹 회장이 나머지 29.4%를 사들였다. 최 회장 지분은 이번 매각에서 제외됐다.
SK실트론은 SK에 인수된 이후 매출은 2017년 9331억 원에서 지난해 2조 1268억 원으로, 7년 새 두 배 이상 커졌다. 영업이익도 1327억 원에서 3155억 원으로 늘었다.
SK실트론 몸값이 5조 원대로 매각이 성사되면 SK㈜는 3조 원 이상의 현금을 확보해 그룹의 유동성 위기에 대응할 수 있다.
SK그룹은 지난 3월 특수가스 회사인 SK스페셜티 지분 85%(약 2조 6000억 원)도 한앤컴퍼니에 매각했었다.
두산은 SK실트론을 인수하면 현재 지주사인 ㈜두산 내 전자BG 사업부와 자회사 두산테스나에서 하는 반도체 사업을 한층 강화할 수 있다.
2022년 인수한 두산테스나는 국내 1위 반도체 후(後)공정 기업으로 비메모리 반도체 테스트 분야에 특화돼 있다. 또 전자BG가 생산하는 반도체 기판용 동박적층판(CCL)은 PCB 업체 등을 거쳐 미국 엔비디아에 공급 중이다.
두산은 SK실트론 인수 후 반도체 산업의 전·후방인 웨이퍼(소재)와 후공정(테스트)을 갖추게 된다.
재계에선 현재 SK실트론의 주고객이 SK하이닉스이지만 매각되면 더 많은 고객사를 확보할 가능성이 크다고 분석하고 있다.